PRODEJ FIREM S NAŠÍ ÚČASTÍ
Brněnský Seyfor, jeden z největších evropských dodavatelů ICT řešení, před koncem roku dokončil akvizici dvou firem – vsetínské KS - program a T-Cars Systém z Uherského Hradiště. KS - program je poskytovatel personálního a mzdového informačního systému, T-Cars Systém pak nabízí softwarové řešení pro monitoring a správu vozových parků. V obou vysoce ziskových společnostech s tržbami v řádu desítek mil. korun získal Seyfor podíl 100%. NAŠE SPOLEČNOST AKVIZIT SPOLU S PARTNEREM KRESTON A&CE BYLA PORADCEM PRODÁVAJÍCÍCH PŘI PRODEJI FIRMY KS - program (viz Reference vč. tiskové zprávy: poskytovatel software KS - program)
Byl dokončen prodej firmy RK Beskyd. Ta spolu s propojenými firmami zajišťuje správu cca 3.000 bytů ze Zlínském kraji. Akvizici realizoval strategický investor s širokou regionální působností. PRODEJ SPOLEČNOSTÍ V MANDÁTU JEJICH MAJITELŮ JSME ZAJIŠŤOVALI KOMPLETNĚ MY (viz Reference: správce nemovitostí RK Beskyd).
Společnost Bezvavlasy kotovaná na Start trhu pražské burzy kupuje skupinu firem HAIR SERVIS. Ta je největší B2B distributor profesionálních kadeřnických značek s celorepublikovou pobočkovou sítí poskytující i služby pro kadeřníky. Rychle rostoucí firma Bezvavlasy je naproti tomu jedním z lídrů trhu v e-commerce prodeji vlasové kosmetiky. Za akvizici zaplatí přes půl miliardy korun. Se silným online i offline obchodním modelem má skupina velké ambice expandovat do dalších evropských zemí a současně digitalizovat a zefektivnit tuzemskou B2B distribuci při využití centrálního skladu. TÉTO VELMI SLOŽITÉ TRANSAKCE ZAHRNUJÍCÍ 10+ SUBJEKTŮ SE NAŠE FIRMA ÚČASTNILA JAKO PORADCE JEDNOHO Z PRODÁVAJÍCÍCH, bližší info najdete v Referencích vč. tiskové zprávy: kadeřnický velkoobchod Hair Servis
Ostatní firemní transakce na českém trhu
Společnost Nano Energies prodává svou dceřinou firmu DES Holding. Ta zastřešuje tzv. agregátory flexibility v několika zemích (zákaznické portfolio, jehož výrobu lze na dálku automaticky regulovat dle aktuální potřeby energetické sítě). Firmu kupuje společnost Second Foundation, která se zabývá algoritmickým obchodováním na energetických trzích. Transakci ještě posuzuje regulátor. Prodej firmy DES Holding je další zásadní proměna skupiny Nano Energies po jejích nedávných majetkových změnách (viz firemní transakce v říjnu 2023)
Českou technologickou firmu Persoo koupil její slovenský konkurent Luigi’s Box. Obě firmy vyvíjejí personalizované vyhledávání a doporučování produktů pro e-shopy. Zakladatelé startupu v čele s Pavlem Pinkasem ve firmě zůstávají i jako minoritní podílníci. Luigi’s Box patří mezi nejrychleji rostoucími technologické firmy ve střední Evropě.
Společnost mmcité kupuje firmu Kovostal. Podnik ze Zlínska je tradičním výrobcem sedadel a tribun pro stadiony, sportovní haly a kulturní zařízení se silným exportem. Firma mmcité, která vyrábí městský mobiliář, je tak pro Kovostal strategickým investorem. S akciemi mmcité se od léta obchoduje na trhu Start pražské burzy. Firmu s obratem kolem 50m korun prodal její zakladatel Josef Pšurný. Hodnota transakce byla dle odhadu v desítkám mil. Kč.
Investiční skupina Kaprain Karla Pražáka kupuje firmu Trelleborg Bohemia. Jde o bývalý podnik Gumokov a následně Rubena z Hradce Králové, který se zabývá výrobou automobilových komponent a dalších gumových výrobků. Trelleborg Bohemia s tržbami 1,2mld korun byla ve ztrátě. Firma byla součástí švédské skupiny Trelleborg od roku 2016. Kaprain již od Trelleborgu koupil náchodskou Rubenu (viz prodej firem v 8/2021). Nový majitel firmě po akvizici vrátil původní název Gumokov. K prodeji podniku v tomto případě nebyl třeba souhlas ÚOHS.
Českou likérku Jan Becher - Karlovarská Becherovka kupuje polská skupina Maspex. Firmu prodává francouzský Pernod Ricard, jeden z největších výrobců destilátů a vína na světě. Becherovka má více než dvousetletou tradici. Pernod Ricard ji koupil od státu v roce 2001. Maspex je přední potravinářská a nápojářská skupina v Polsku s globálním dosahem, má např. značky Żubrówka, Relax, Caprio, Tiger či River Original. O akvizici Becherovky se v prodejním tendru ucházela mj. i likérka Rudolf Jelínek s Mattoni 1873.
Loterijní společnost Sazka prodává své telekomunikační aktivity - virtuálního mobilního operátora Sazkamobil společnosti Vodafone. Sazkamobil, která je na trhu téměř 10 let, využívá síť Vodafonu a má nyní přes 200 tisíc zákazníků.
Do českého technologického start-upu Keboola vstupuje velký americký fond Viking Global. Keboola vyvíjí cloudovou platformu na zpracování dat z různých datových zdrojů a jejich organizaci na jednom místě. Viking Global spravující aktiva přes 40mld dolarů do Kebooly investuje ca 730m milionů korun s opcí na dalších téměř 700m. Investice je určena primárně na rozvoj obchodní sítě v USA. Předchozí investiční kolo proběhlo teprve před rokem (viz prodeje firem v 11/2022).
Ostravskou firmu In Energy Prodej kupuje Hynek Sagan, většinový vlastník skupiny Armex Group. In Energy Prodej se zabývá obchodem s elektřinou a zemním plynem. Prodám firmu, jejíž obrat dosahuje 250m korun, si řekl podnikatel Břetislav Novosad. Armex Group je také dodavatelem elektřiny a plynu, ale i prodejcem PHM apod. Transakci ještě posuzuje regulátor.
Do firmy MSA vstoupí nový investor. Výrobce armatur z Ostravska je v insolvenci kvůli protiruským sankcím. Věřitelé firmy schválili její reorganizaci, v rámci které společnost RKL Opava poskytne financování pro obnovení výroby s cílem zachování provozu firmy a její stabilizace. MSA s 250 zaměstnanci má jedinečné certifikace jako dodavatel armatur pro jaderné elektrárny. Společnost patřila do skupiny TMK, což je největší výrobce trub v Rusku. V úpadku je od srpna 2023. Ještě před 3 lety podnik dosahoval tržeb přes 1mld korun.
Český startup UltimateSuite byl akvírován americkou IT firmou ServiceNow (100% podíl). UltimateSuite se zabývá získáváním a zpracováním dat o procesech ve firmách (tzv. task mining) s cílem jejích automatizace. Společnost byla založena teprve před 4 lety Robertem Šamánkem. Mezi investory byl fond Tensor Ventures ataké Michael Poplar. ServiceNow kótovaný na newyorské burze je přední globální hráč ve workflow. Šamánek ve firmě zůstává a bude se podílet na integraci UltimateSuite do služeb ServiceNow. Hodnota transakce byla dle odhadů v řádu středních stovek mil. korun.
České Radiokomunikace kupují firmy Cloud4com a Datové centrum Lužice. Cloud4com je přední tuzemský hráč v cloud computingu, svým klientům nabízí vlastní cloudovou platformu Virtix, data jsou ukládána v datovém centru Lužice ve stejnojmenné společnosti. Firmy prodala Aricoma Group ze skupiny KKCG. Hodnota transakce za obě firmy by včetně earn-outu měla přesáhnout miliardu korun. Po několikaletém akvizičním růstu je to pro Aricomu první větší divestice.
HP TRONIC koupil majoritní podíl ve společnosti VSP DATA. Táborská firma se specializuje na opravy produktů, skladování a zákaznické služby call center. Akvizice umožní HP Tronic zlepšit zákaznický servis (vracení zboží od zákazníka k prodejci nebo výrobci. opravy a servis - tzv. reverzní logistika). Tržby VSP DATA se pohybují kolem 500m korun. Zlínský gigant HP TRONIC s tržbami přes 25mld korun je přední tuzemský prodejce spotřební elektroniky (patří pod něj mj. 200 prodejen Datart a Eta).
Proběhl prodej společnosti SANBORN mezi private equity fondy Oriens a Genesis. Podnik z Velkého Meziříčí s cca 200 zaměstnanci se zabývá obráběním dílů pro energetiku, dopravu a petrochemický průmysl, pro což disponuje řadou certifikací. Má globální zákazníky. Při tržbách přes 600m korun a EBITDA přes 150m Kč se hodnota transakce pohybovala ve vyšších stovkách milionů korun. Maďarský Oriens je Česku velmi aktivní (viz např. prodeje společností v srpnu 2023 nebo prodané firmy v 7/2023). Sanborn byl investicí fondu Genesis Private Equity Fund III provedenou v roce 2017 (šlo o akvizici 82% akcií), minoritu měl fond MaeG Investment týmu kolem Petra Kymličky a také management firmy.
